? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?“盧布結(jié)算令”真實施了 天然氣的權(quán)力游戲正在逆轉(zhuǎn)？
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022-05-04? ?青野鴻蒙
?
2022-05-04 來源：《歐洲研究》、“歐亞系統(tǒng)科學(xué)研究會” 、文化縱橫
2022年3月底，俄羅斯宣布，“不友好”國家和地區(qū)必須以盧布而非美元和歐元支付俄天然氣費(fèi)用。近日，俄方正式對波保兩國停供天然氣，這是“盧布結(jié)算令”后，俄方首次采取“斷氣”措施。這對一些嚴(yán)重依賴俄能源的歐洲國家形成高壓。未來美國可能會調(diào)轉(zhuǎn)船頭，將更多天然氣轉(zhuǎn)運(yùn)歐洲，俄羅斯天然氣出口重心則有可能由歐洲轉(zhuǎn)移至亞洲，全球能源體系將迎來一場變革。
全球能源體系變革及地緣政治危機(jī)對地區(qū)性天然氣市場及權(quán)力結(jié)構(gòu)的演變具有重要意義。本文基于天然氣商品與地緣政治雙重屬性的俄歐能源關(guān)系分析框架，將“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”作為市場層面和地緣政治層面的影響變量納入對歐洲天然氣市場與權(quán)力結(jié)構(gòu)演變的動態(tài)分析。研究發(fā)現(xiàn)，就市場層面而言，以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣的發(fā)展正在影響歐洲天然氣供給格局的演變，而“烏克蘭危機(jī)”后歐盟降低對俄能源依賴的政治意愿成為促使歐洲天然氣需求格局轉(zhuǎn)變的強(qiáng)烈動機(jī)。就地緣政治層面而言，“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”對俄羅斯在歐洲天然氣市場上的傳統(tǒng)能源權(quán)力產(chǎn)生了沖擊效應(yīng)，進(jìn)而使俄歐能源博弈能力出現(xiàn)此消彼長的態(tài)勢。由此，歐洲傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)下生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的三元博弈被轉(zhuǎn)變成新市場結(jié)構(gòu)下傳統(tǒng)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)國、潛在區(qū)外生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的多元博弈。“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”雙重沖擊下的俄羅斯能源戰(zhàn)略重心東移將對中國能源安全及未來亞洲能源格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
?
“頁巖氣革命”、“烏克蘭危機(jī)”與俄歐能源關(guān)系
——對天然氣市場結(jié)構(gòu)與權(quán)力結(jié)構(gòu)的動態(tài)分析
作為世界上最大的能源供給國之一，俄羅斯在全球能源市場上扮演著重要角色，其能源政策已成為影響地緣政治演變的關(guān)鍵因素。根據(jù)美國能源信息署（EIA）的統(tǒng)計，俄羅斯具有世界上最大的天然氣儲備和第八大原油儲備。這些豐富的資源儲備賦予俄羅斯外交政策極大的能源權(quán)力。隨著俄羅斯能源戰(zhàn)略的政治色彩越來越濃，其在能源領(lǐng)域的對外貿(mào)易和對外政策之間形成了事實上的“干涉”關(guān)系，特別是在對其能源高度依賴的歐盟看來，具有了能源“武器化”傾向。
然而，能源武器作為外交工具也具有自身的局限性：一是能源出口國的經(jīng)濟(jì)增長與財政收入高度依賴于能源出口。這意味著俄羅斯與歐盟之間的能源關(guān)系并非僅是后者對前者的單邊依賴，而是具有相互依賴性。也就是說，俄羅斯不得不考慮能源武器的成本，并在獲取能源收入與利用能源杠桿之間保持一種平衡；二是一國能源權(quán)力的強(qiáng)弱不可避免地受到全球能源體系變革的影響。正在勃興的“頁巖氣革命”不僅將促使美國從天然氣凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變成凈出口國，而且以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣的發(fā)展將可能成為歐洲天然氣市場版圖及俄歐能源關(guān)系的博弈改變者（game changer）；三是地緣政治危機(jī)后消費(fèi)國的進(jìn)口依賴降低將減弱出口國的能源武器效力。俄歐能源利益沖突經(jīng)過此次“烏克蘭危機(jī)”的發(fā)酵將更加激化。通過加速推進(jìn)能源進(jìn)口市場多元化，歐盟能在一定程度上降低對俄天然氣的剛性需求。由此可見，為了應(yīng)對新替代能源的潛在競爭及“烏克蘭危機(jī)”后歐洲市場需求萎縮的持續(xù)影響，橫跨歐亞大陸的俄羅斯自然會將能源貿(mào)易與外交的重心轉(zhuǎn)向亞洲，而俄羅斯對亞洲天然氣市場的深度介入將對中國能源安全及未來亞洲能源格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
?
一、傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)下俄羅斯、歐盟與烏克蘭的三角能源關(guān)系
蘇聯(lián)解體后，歐洲天然氣市場結(jié)構(gòu)從生產(chǎn)國與消費(fèi)國的二元博弈變成了生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國的三元博弈。俄羅斯、歐盟與主要過境國烏克蘭之間的能源關(guān)系構(gòu)成歐洲地緣政治博弈的重要內(nèi)容，而各方在歐洲天然氣市場上的角色和地位決定了其在權(quán)力結(jié)構(gòu)中的討價還價能力。
（一）俄羅斯在歐洲天然氣市場上的賣方壟斷地位
俄羅斯對歐洲天然氣市場的賣方壟斷突出表現(xiàn)在市場份額和定價機(jī)制兩個方面。由于天然氣需求上升、自身生產(chǎn)能力下降，作為世界第二大天然氣市場的歐洲對天然氣的進(jìn)口依賴不斷增強(qiáng)。根據(jù)英國BP公司預(yù)測，至2035年，歐洲對管道天然氣的凈進(jìn)口依賴將從2014年的37%升至51%。俄羅斯一直是歐洲重要的天然氣供給國。2006－2008年間，俄羅斯天然氣占?xì)W洲天然氣總進(jìn)口的比重保持在33%左右的水平。2009－2012年間，這一比重降至29%，2013年反彈至36%。需要強(qiáng)調(diào)的是，國家控制天然氣出口強(qiáng)化了俄羅斯的賣方壟斷地位。作為國家壟斷的天然氣工業(yè)巨頭，“俄氣”掌控了俄羅斯65%的已探明天然氣儲備及90%的天然氣生產(chǎn)份額。在克里姆林宮與“俄氣”領(lǐng)導(dǎo)層之間的旋轉(zhuǎn)門機(jī)制下，“俄氣”已成為服務(wù)于俄羅斯國家經(jīng)濟(jì)和政治權(quán)力目標(biāo)的工具，其市場行為具有推進(jìn)外交政策目標(biāo)的濃厚色彩。
由于歐洲大陸對俄羅斯管道天然氣的高度依賴，俄羅斯在歐洲天然氣市場上獲得了壟斷性定價權(quán)，主要表現(xiàn)在兩個方面：一是與國家間關(guān)系相掛鉤的政治性定價，即根據(jù)獨(dú)聯(lián)體國家對俄關(guān)系實行不同的天然氣價格補(bǔ)貼；二是以市場為基礎(chǔ)的歧視性定價，即與歐盟進(jìn)口國簽訂基于石油價格指數(shù)的長期天然氣合約，同時，通過供需雙方的“照付不議”條款保證自己作為供氣方的權(quán)益。盡管長期天然氣合約為生產(chǎn)國和消費(fèi)國提供了穩(wěn)定、可靠的天然氣供給，但石油指數(shù)化天然氣價格實際上是一種歧視性定價機(jī)制。由于地區(qū)性供給缺乏彈性，生產(chǎn)國能夠區(qū)分具有不同需求彈性的消費(fèi)國，并使它們之間無法進(jìn)行天然氣貿(mào)易。
?
（二）歐洲主要國家對俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴
歐洲國家對俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴具有高度差異性，可根據(jù)進(jìn)口依賴比例分為四類：第一類是完全依賴型，即對俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴達(dá)100%的國家，包括芬蘭和斯洛伐克；第二類是高度依賴型，即對俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴超過50%的國家，包括奧地利、捷克、希臘、匈牙利、波蘭和土耳其；第三類是依賴型，即對俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴大于10%的國家，包括德國、法國、比利時、意大利和荷蘭；第四類是不依賴型，即對俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴為零的國家，包括愛爾蘭、西班牙和英國。
就絕對進(jìn)口量而言，歐洲國家中進(jìn)口俄羅斯天然氣最多的是德國、意大利和土耳其。作為俄羅斯最大的天然氣出口市場，2006-2013年間，德國從俄羅斯進(jìn)口的天然氣占俄羅斯對歐洲天然氣總出口的比重平均為26%左右。在此期間，意大利和土耳其的進(jìn)口比重在16-17%的水平上，法國、波蘭和比利時的進(jìn)口比重在5-10%之間，捷克、匈牙利、奧地利、斯洛伐克、芬蘭、希臘和荷蘭等國的進(jìn)口比重則在5%以下。
（三）烏克蘭作為管道過境國在俄歐天然氣貿(mào)易中的地位
烏克蘭是俄歐天然氣貿(mào)易的關(guān)鍵過境國。在2011年“北溪”管道開通前，俄羅斯出口歐洲80%的天然氣途經(jīng)烏克蘭境內(nèi)的天然氣管道，剩余部分通過“亞馬爾-歐洲”管道經(jīng)由白俄羅斯運(yùn)至歐洲。作為管道過境國的烏克蘭力求運(yùn)用能源權(quán)力實現(xiàn)自身利益的最大化。具體來看，一是將天然氣過境作為“武器”與生產(chǎn)國俄羅斯?fàn)帄Z“管道租金”，即高額的過境運(yùn)輸費(fèi)及優(yōu)惠的天然氣價格；二是作為歐盟與俄羅斯及里海和中亞氣源地之間的主要能源橋梁，利用過境運(yùn)輸提升自己對歐盟能源安全及地緣政治的價值。為此，烏克蘭竭力維持其在歐洲天然氣過境運(yùn)輸中的壟斷地位，并以此在俄歐地緣政治博弈中謀求最大收益。
然而，在俄羅斯與歐盟的地緣競爭下，烏克蘭的兩大目標(biāo)收益之間存在實質(zhì)性矛盾，而其最終倒向歐盟導(dǎo)致“烏克蘭危機(jī)”的爆發(fā)。自2004年底烏克蘭“橙色革命”及親西方的尤先科總統(tǒng)上臺以來，俄烏之間圍繞天然氣價格、過境運(yùn)輸費(fèi)等問題已發(fā)生多次爭端。2006-2009年間，俄烏天然氣沖突導(dǎo)致俄羅斯對中東歐天然氣供應(yīng)中斷、一些西歐國家天然氣嚴(yán)重短缺。而2013年11月烏克蘭準(zhǔn)備與歐盟簽署聯(lián)系國協(xié)定使得俄烏天然氣風(fēng)波最終演變成“烏克蘭危機(jī)”。
?
（四）傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)下的歐洲天然氣地緣政治博弈
傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)下的歐洲天然氣地緣政治博弈包括以下三個層面：第一層面是生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間的利益博弈，即俄羅斯維持自己的賣方壟斷地位與歐盟尋求能源供給多元化之間的博弈。作為生產(chǎn)國的俄羅斯傾向于使用能源權(quán)力來重塑自己的地緣政治地位。具體來看，一方面，通過戰(zhàn)略性資源的再國有化加強(qiáng)國有大型能源集團(tuán)在世界能源領(lǐng)域中的地位。另一方面，將自己定位為重要地區(qū)性能源市場的關(guān)鍵供給國，通過引發(fā)消費(fèi)國或地區(qū)之間的競爭關(guān)系提升其地緣政治影響力。對歐盟而言，市場自由化原則和《能源憲章條約》是確保其能源安全的基礎(chǔ)。為打破俄羅斯對天然氣的賣方壟斷、保障自身的能源供應(yīng)安全，歐盟在統(tǒng)一內(nèi)部天然氣市場的同時，積極推進(jìn)能源渠道多元化及能源貿(mào)易的競爭機(jī)制。
第二層面是過境國與生產(chǎn)國之間的利益博弈。過境國烏克蘭的經(jīng)濟(jì)利益在于獲取能源過境的最大收益，包括過境運(yùn)輸費(fèi)和廉價天然氣。盡管過境國在現(xiàn)有管線布局下具有討價還價的能力，但考慮到對管道線的未來投資，生產(chǎn)國將占據(jù)明顯的主導(dǎo)地位。通過推進(jìn)過境國和運(yùn)輸路線的多元化，俄羅斯試圖降低對烏克蘭的傳統(tǒng)過境依賴。具體而言，一是完成了通過白俄羅斯出口波蘭然后到德國的平行管道建設(shè)，即“亞馬爾－歐洲”管道。二是積極實施直供歐洲的天然氣管道項目，包括穿越波羅的海、連接俄羅斯與德國的“北溪”管道項目和穿越黑海、直供歐洲的“南溪”管道項目。這兩條天然氣管道均采取經(jīng)由海洋、而非鄰國的輸送方式，可以減少過境國對俄羅斯的牽制，進(jìn)而提升俄羅斯在天然氣貿(mào)易中的議價能力。
第三層面是生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的三方博弈，這突出表現(xiàn)為俄羅斯與歐盟對烏克蘭的戰(zhàn)略爭奪。烏克蘭不但是歐盟和俄羅斯兩大地緣政治經(jīng)濟(jì)體的共同鄰國，同時也是二者天然氣貿(mào)易的關(guān)鍵過境國。在俄羅斯方面，整合后蘇聯(lián)空間是俄羅斯重塑歐亞大國地位的基石，屬于俄羅斯對外戰(zhàn)略的核心利益。而烏克蘭則是俄羅斯實現(xiàn)歐亞聯(lián)盟及獨(dú)聯(lián)體一體化的“地緣政治支軸國”。對歐盟而言，烏克蘭的地緣優(yōu)勢在于，它不僅是俄歐天然氣貿(mào)易的關(guān)鍵過境國，而且是歐洲戰(zhàn)略格局和安全穩(wěn)定的重要因素。因此，歐盟的長期目標(biāo)是通過推行“歐洲鄰國政策”和“東方伙伴關(guān)系”計劃讓烏克蘭完全接受歐盟的價值標(biāo)準(zhǔn)、脫俄入歐。由于烏克蘭對俄羅斯統(tǒng)一后蘇聯(lián)空間及歐盟擴(kuò)張均具有重要的地緣戰(zhàn)略意義，爭奪烏克蘭成為歐洲一體化擴(kuò)張與俄羅斯維持獨(dú)聯(lián)體這一傳統(tǒng)勢力范圍之間的根本性沖突。由此，“烏克蘭危機(jī)”的發(fā)生實屬必然。
?
二、“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”
對歐洲天然氣市場結(jié)構(gòu)及權(quán)力結(jié)構(gòu)的影響目前，“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”已成為影響俄歐能源關(guān)系走向的兩大重要因素。就市場層面而言，以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣的發(fā)展正在影響歐洲天然氣供給格局的演變，而“烏克蘭危機(jī)”則從需求層面加速了歐洲天然氣市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)程。就地緣政治層面而言，“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”對俄羅斯在歐洲天然氣市場上的傳統(tǒng)能源權(quán)力產(chǎn)生了沖擊效應(yīng)。然而，由于短期內(nèi)歐盟降低對俄能源依賴的政治意愿大大超出非常規(guī)天然氣對常規(guī)天然氣的替代能力，在相當(dāng)一段時間內(nèi)，傳統(tǒng)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)國、潛在區(qū)外生產(chǎn)國、消費(fèi)國及過境國之間的角力將主導(dǎo)歐洲天然氣市場及權(quán)力格局的演變過程。
（一）“頁巖氣革命”對歐洲天然氣市場的沖擊效應(yīng)
由于“頁巖氣革命”對美國能源獨(dú)立的重要貢獻(xiàn)，自2009年起，美國超過俄羅斯成為世界上最大的天然氣生產(chǎn)國。根據(jù)美國能源信息署預(yù)測，美國將在2016年成為液化天然氣的凈出口國，2018年完全從天然氣凈進(jìn)口國變?yōu)閮舫隹趪?。與美國在全球天然氣市場上角色轉(zhuǎn)變相伴的是，非常規(guī)天然氣的發(fā)展正在實質(zhì)性地改變?nèi)蛱烊粴馐袌龅牟┺囊?guī)則，這無疑將侵蝕傳統(tǒng)天然氣生產(chǎn)國的市場主導(dǎo)地位。
就歐洲市場而言，“頁巖氣革命”將改變歐洲天然氣的供給結(jié)構(gòu)，使液化天然氣成為俄羅斯管道天然氣的重要替代。2008-2010年間，液化天然氣在歐洲天然氣總進(jìn)口中的比重從12.8%升至19.8%，而俄羅斯管道天然氣的比重則從32.9%降至26.8%。據(jù)估計，至2030年，歐洲液化天然氣與管道天然氣的進(jìn)口比例將升至1∶1.93，也就是說，液化天然氣在歐洲天然氣總進(jìn)口中的比重將達(dá)到34%。目前，液化天然氣對俄羅斯管道天然氣的替代并非美國天然氣出口的直接結(jié)果，而是源于“頁巖氣革命”后全球天然氣供給的再平衡。具體來看，“頁巖氣革命”后，美國頁巖氣產(chǎn)量增加，其天然氣進(jìn)口需求大幅降低。原本運(yùn)往美國市場的液化天然氣不得不重新進(jìn)行市場定位，歐洲因此獲得了來自北非和波斯灣更多的液化天然氣。就中長期而言，美國液化天然氣的出口是俄羅斯天然氣出口面臨的潛在競爭。由于美國天然氣市場處于供過于求和高庫存狀態(tài)，北美發(fā)展液化天然氣的空間已經(jīng)縮小，這將迫使一些液化天然氣出口商將目標(biāo)轉(zhuǎn)向國外市場。隨著用于進(jìn)口液化天然氣的再氣化設(shè)施被成功改造成液化天然氣出口終端，至2018年，美國將成為僅次于卡塔爾和澳大利亞的第三大液化天然氣出口國。而來自東海岸和墨西哥灣的美國液化天然氣將因距離近、可靠性強(qiáng)和政治安全系數(shù)高為歐洲提供替代能源。
除市場擠出效應(yīng)外，“頁巖氣革命”還改變了俄羅斯在歐洲天然氣市場上的貿(mào)易條件，進(jìn)而削弱其天然氣出口的壟斷性定價權(quán)。歐洲的天然氣定價機(jī)制目前處于“油氣價格掛鉤”和“氣對氣競爭”的共存與碰撞階段，即主導(dǎo)歐洲大陸的石油指數(shù)化定價和西北歐以英國為中心的競爭性樞紐定價。頁巖氣的發(fā)展增加了天然氣供給曲線的彈性。這將限制傳統(tǒng)供給國進(jìn)行超過邊際成本的定價能力。因此，美國液化天然氣出口必然會對歐洲油氣掛鉤的傳統(tǒng)定價機(jī)制產(chǎn)生脫鉤壓力，這意味著俄歐長期天然氣合約下的傳統(tǒng)石油指數(shù)化定價模式將在歐洲天然氣市場上失去主導(dǎo)地位。目前，“俄氣”已將其對歐天然氣貿(mào)易中長期合約價格的15%轉(zhuǎn)成更低的現(xiàn)貨價格，而俄歐天然氣合約中的“照付不議”條款也從85%降至60%?？梢灶A(yù)期，具有明顯價格優(yōu)勢的美國液化天然氣出口將增強(qiáng)區(qū)域市場的價格聯(lián)動性，對歐洲天然氣市場價格進(jìn)一步產(chǎn)生下行的壓力。這不但將使俄羅斯遭受更為嚴(yán)重的天然氣價差沖擊，而且將加速歐洲從長期合約下油氣掛鉤的定價機(jī)制轉(zhuǎn)向競爭性定價機(jī)制。
?
（二）“烏克蘭危機(jī)”對歐洲天然氣市場的沖擊效應(yīng)
“烏克蘭危機(jī)”后，歐盟降低對俄能源依賴的政治意愿成為促使歐洲天然氣需求格局轉(zhuǎn)變的驅(qū)動力。歐盟對俄羅斯天然氣需求層面的調(diào)整具體表現(xiàn)在以下三個方面：一是歐洲大陸將在一定程度上降低對俄羅斯管道天然氣的進(jìn)口依賴。美國“頁巖氣革命”的示范作用給尋求天然氣進(jìn)口來源多元化的歐洲帶來更多選擇。通過增強(qiáng)與北美、中東和北非國家的液化天然氣貿(mào)易，歐洲能夠在天然氣對外依存度上升的情況下相對降低對單一供給國的依賴程度，進(jìn)而改變天然氣受制于俄羅斯的被動局面。
二是傳統(tǒng)過境國烏克蘭努力降低對俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴。由于“烏克蘭危機(jī)”后歐盟、俄羅斯和烏克蘭三方會談未能就關(guān)鍵的天然氣供氣價格達(dá)成一致，2014年6月，“俄氣”在欠款最終支付期限到期后開始徹底切斷對烏克蘭供氣。為了應(yīng)對俄羅斯的“斷氣”沖擊，烏克蘭尋求從波蘭、匈牙利、斯洛伐克等周邊國家的儲備走廊獲取天然氣供給。然而，俄羅斯又通過減少天然氣供應(yīng)懲罰歐盟國家向烏克蘭反向供氣。10月，俄羅斯、烏克蘭和歐盟就恢復(fù)對烏、歐天然氣供應(yīng)簽署了冬季供氣協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，烏克蘭將分兩筆向俄償還31億美元的天然氣欠款；俄羅斯則將采用預(yù)付款、按月結(jié)算方式向烏克蘭輸送天然氣。顯然，烏克蘭降低對俄天然氣依賴的可能性與歐盟推進(jìn)天然氣供給多元化的成效密切相關(guān)。
三是除了降低對俄羅斯天然氣供給的進(jìn)口依賴外，歐盟還力求降低對俄羅斯管道天然氣的過境依賴。這突出表現(xiàn)為歐盟與俄羅斯對中亞和里海天然氣管道線路的利益博弈。中亞和里海一直被俄羅斯視為向歐洲出口的重要?dú)庠吹亍Ｍㄟ^控制“中亞－中央輸氣管道”和“布哈拉－烏拉爾輸氣管道”兩大通道，俄羅斯成功阻止中亞天然氣直接進(jìn)入歐洲市場與本國天然氣競爭，從而保衛(wèi)了自己的歐洲市場份額。為了打破俄羅斯壟斷中亞天然氣過境局面、打通“南部天然氣走廊”，歐盟開始支持建設(shè)繞開俄羅斯、穿越里海的天然氣管道項目。具體來看，一是“納布科天然氣管道”項目，即在已建成的“巴庫－第比利斯－埃爾祖魯姆天然氣管道”（BTE）的基礎(chǔ)上，經(jīng)阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其，將中亞和里海天然氣通過東中歐的保加利亞、羅馬尼亞和匈牙利輸往奧地利；二是“跨亞得里亞海天然氣管道”項目（TAP），即從阿塞拜疆沙赫德尼茲氣田經(jīng)格魯吉亞運(yùn)至土耳其；三是“跨安納托利亞管道”項目（TANAP），即從阿塞拜疆沙赫德尼茲氣田經(jīng)土耳其東部通向西部，最終輸送至歐洲。由于缺乏天然氣供給承諾和建設(shè)成本不斷增加，歐盟支持的“納布科天然氣管道”項目一直處于擱淺狀態(tài)，并于2013年6月宣告流產(chǎn)?！翱绨布{托利亞管道”項目從2014年第四季度開始建設(shè)，并將于2017年建成通氣?！翱鐏喌美飦喓９艿馈表椖恳灿媱澯?015年啟動。上述兩條管道日后的開通無疑有助于改變歐盟嚴(yán)重依賴俄羅斯天然氣的現(xiàn)狀。
?
（三）多元博弈下未來歐洲天然氣市場的地緣政治權(quán)力結(jié)構(gòu)
“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”對歐洲天然氣市場及權(quán)力結(jié)構(gòu)的演變具有深遠(yuǎn)影響?！绊搸r氣革命”對歐洲天然氣供給格局的影響一定程度上削弱了俄羅斯的傳統(tǒng)能源權(quán)力，同時使美國以潛在區(qū)外生產(chǎn)國的身份更多地參與到俄歐能源博弈之中?！盀蹩颂m危機(jī)”從市場需求層面和地緣政治層面加速了歐洲天然氣市場及權(quán)力結(jié)構(gòu)的變遷過程。毋庸置疑，“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”對歐洲傳統(tǒng)天然氣市場的沖擊改變了俄歐博弈能力的對比。由此，傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)下生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的三元博弈被轉(zhuǎn)變成新市場結(jié)構(gòu)下傳統(tǒng)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)國、潛在區(qū)外生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的多元博弈。
第一層面是傳統(tǒng)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)國與潛在區(qū)外生產(chǎn)國之間的利益博弈。盡管美國液化天然氣尚未出口歐洲，但“頁巖氣革命”后全球天然氣供給的再平衡已使俄羅斯管道天然氣遭受到液化天然氣的供給沖擊。如果美國頁巖氣成功出口歐洲，那么，歐洲將獲得俄羅斯天然氣的穩(wěn)定供給替代，其結(jié)果是俄羅斯天然氣在對歐能源關(guān)系中的杠桿作用將進(jìn)一步降低。同時，頁巖氣的發(fā)展?jié)摿σ矊槊绹鴮W洲的能源和外交政策提供有力支撐。顯然，一個對俄能源依賴減弱的歐洲將更加積極支持美國遏制俄羅斯的戰(zhàn)略布局。毫無疑問，美國非常規(guī)天然氣規(guī)模的擴(kuò)大對傳統(tǒng)天然氣生產(chǎn)國俄羅斯在歐洲市場上的壟斷地位構(gòu)成“戰(zhàn)略性挑戰(zhàn)”。面對美國“頁巖氣革命”的巨大壓力，俄羅斯不再尋求能源權(quán)力的最大化，而是力求保持歐洲天然氣市場上的既有地位、防止喪失國際影響力和能源出口收入。
第二層面是傳統(tǒng)生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間的利益博弈?！绊搸r氣革命”有助于使賣方主導(dǎo)的市場均衡轉(zhuǎn)向買方主導(dǎo)，進(jìn)而使俄歐博弈能力此消彼長。頁巖氣對傳統(tǒng)天然氣的潛在替代無疑對俄羅斯傳統(tǒng)生產(chǎn)國的壟斷地位及能源權(quán)力具有根本性殺傷力。與此相對，由于“頁巖氣革命”成為俄歐能源關(guān)系中有利于歐盟的討價還價工具，歐盟作為消費(fèi)方的博弈能力迅速增強(qiáng)。在增加供給來源、提升能源安全的同時，歐盟要求俄羅斯修改長期供氣協(xié)議下油氣掛鉤的價格公式，以“即期交割”方式替代“照付不議”條款，進(jìn)而更多體現(xiàn)天然氣現(xiàn)貨價格的變化趨勢。
第三層面是傳統(tǒng)生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的三方博弈?！盀蹩颂m危機(jī)”使得俄羅斯、歐盟與烏克蘭之間的三角能源關(guān)系發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變。烏克蘭不再游離于俄羅斯與歐盟兩大地緣政治經(jīng)濟(jì)體之間，而是完全轉(zhuǎn)向歐盟。由此，烏克蘭作為俄歐天然氣貿(mào)易的過境國地位將會降低。一方面，由于烏克蘭向歐盟靠攏，作為生產(chǎn)國的俄羅斯將逐步降低對烏克蘭的過境依賴。另一方面，作為消費(fèi)方的歐盟也會因降低對俄天然氣依賴相應(yīng)減少對烏克蘭的過境需求。其結(jié)果是傳統(tǒng)過境國烏克蘭在三方博弈中的議價能力被嚴(yán)重削弱，俄歐天然氣過境問題將更多取決于俄羅斯與歐盟的雙邊談判。歐盟將因控制烏克蘭在對俄能源關(guān)系上獲得更大的議價權(quán)力。而俄羅斯利用能源武器制裁烏克蘭、牽扯歐盟能源安全敏感神經(jīng)的效力將可能減弱。
第四層面是傳統(tǒng)過境國、消費(fèi)國與生產(chǎn)國之間的三方博弈。在這場博弈中，俄羅斯和歐盟為中亞和里海管道線路展開利益爭奪，而中亞天然氣生產(chǎn)國的能源權(quán)力則相對較弱。作為重塑中亞地緣政治的戰(zhàn)略工具，過境管道項目的選擇對俄歐能源關(guān)系的權(quán)力結(jié)構(gòu)具有重要影響?！盀蹩颂m危機(jī)”后，歐盟打通“南部天然氣走廊”的需求更加迫切，而俄羅斯也急需增加避開烏克蘭過境的天然氣供給來源。其結(jié)果是，俄、歐對中亞管道過境路線的爭奪愈發(fā)激烈?！澳舷艿馈表椖繉⑹苟砹_斯在持續(xù)壟斷中亞天然氣過境的同時，避免本國與中亞國家在歐洲天然氣市場上出現(xiàn)供給競爭。歐盟則不但積極推進(jìn)建設(shè)繞過俄羅斯、從中亞直通歐洲的天然氣管道項目，還進(jìn)一步向俄羅斯支持的“南溪管道”項目施壓。2014年12月，俄羅斯宣布，由于歐盟的“非建設(shè)性姿態(tài)”，俄將放棄“南溪管道”項目，與土耳其合作建設(shè)新的輸氣管道。由此可見，中亞和里海地區(qū)地緣政治的復(fù)雜性在于，俄羅斯通過對該地區(qū)能源出口路線的傳統(tǒng)性壟斷來影響該地區(qū)國家的政治定位，而歐盟對該地區(qū)管道政治的任何介入行為都將使自己卷入地區(qū)問題，并使俄歐雙邊關(guān)系朝負(fù)面方向發(fā)展。
?
▍結(jié)語
由于天然氣具有商品和地緣政治的雙重屬性，關(guān)于俄歐能源關(guān)系的分析需要同時考慮市場層面與地緣政治層面的影響變量。全球能源體系變革中區(qū)外大國能源角色的轉(zhuǎn)變及地緣政治危機(jī)的爆發(fā)，對于地區(qū)性天然氣市場及權(quán)力結(jié)構(gòu)的演變具有重要意義。“頁巖氣革命”對歐洲天然氣供給格局的影響在一定程度上削弱了俄羅斯的傳統(tǒng)能源權(quán)力?！盀蹩颂m危機(jī)”則從需求層面和地緣政治層面加速了歐洲天然氣市場及權(quán)力結(jié)構(gòu)的變遷過程。受到“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”的雙重沖擊，歐洲傳統(tǒng)市場結(jié)構(gòu)下生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的三元博弈被轉(zhuǎn)變成新市場結(jié)構(gòu)下傳統(tǒng)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)國、潛在區(qū)外生產(chǎn)國、消費(fèi)國與過境國之間的多元博弈。
盡管“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”對俄羅斯傳統(tǒng)能源權(quán)力產(chǎn)生了巨大的沖擊效應(yīng)，但在一定程度上，俄歐能源關(guān)系的演變方向還取決于俄羅斯對能源革命及地緣政治危機(jī)的戰(zhàn)略性應(yīng)對。就市場層面而言，“頁巖氣革命”為歐洲提供了實現(xiàn)天然氣供給來源多元化的途徑，但短期內(nèi)液化天然氣完全或大部分替代俄羅斯管道天然氣的可能性微乎其微。憑借豐富的天然氣儲備和與歐洲市場毗鄰的地理優(yōu)勢，俄羅斯仍將是歐盟最重要的單一天然氣供給國。從地緣政治層面講，“烏克蘭危機(jī)”后，俄羅斯利用橫跨歐亞大陸的地緣優(yōu)勢展開“雙頭鷹模式”能源外交。作為實現(xiàn)自身能源安全的重要出路，俄羅斯積極推進(jìn)能源出口市場多元化，通過擴(kuò)大向亞洲市場出口緩沖歐洲市場的外部壓力。
?
顯然，由于“頁巖氣革命”和“烏克蘭危機(jī)”的雙重沖擊，俄羅斯天然氣出口重心東移，原本互不關(guān)聯(lián)的歐洲與亞洲天然氣市場之間具有了聯(lián)動關(guān)系。作為歐洲天然氣市場上重要生產(chǎn)國的俄羅斯在未來將可能成為亞洲天然氣市場上舉足輕重的供給國和能源樞紐。目前，中俄天然氣合作已取得實質(zhì)性突破，俄羅斯與日本和韓國的液化天然氣貿(mào)易潛力巨大，而經(jīng)朝鮮通往韓國的天然氣管道項目以及穿越中國通往印度的油氣管道項目也被列入俄羅斯未來能源戰(zhàn)略日程。亞洲天然氣市場結(jié)構(gòu)變遷的直接結(jié)果是，新生產(chǎn)國、潛在過境國和消費(fèi)國的相繼涌現(xiàn)將使該地區(qū)的地緣政治博弈變得更加復(fù)雜。特別是，美國將通過未來對亞洲的液化天然氣出口加大對中國和俄羅斯在能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略遏制。因此，如何在亞洲天然氣市場上的大國博弈中保障自身能源安全將是中國面臨的重大課題。關(guān)于俄羅斯能源戰(zhàn)略重心東移后亞洲天然氣市場和權(quán)力格局的變遷及對中國能源安全的影響，尚有待進(jìn)一步的探討與研究。
文章原刊于《歐洲研究》，轉(zhuǎn)自“歐亞系統(tǒng)科學(xué)研究會”，限于篇幅，經(jīng)文化縱橫刪節(jié)，僅代表作者本人觀點(diǎn)，特此編發(fā)，供諸君思考。